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当前，随着互联网技术在培训领域的应用，理财在线培训市场迎来快速发展时期，一批理财在线培训头部企业涌现，全行业产值超200亿。但是，也应看到，理财在线培训市场还处于初创阶段，无序、不规范竞争现象较为突出，例如培训产品抄袭严重、对消费者利益保护不足、虚假宣传依旧存在等。 本标准规定了理财在线培训的基本要求、培训课程要求、经营活动要求、学员权益保护要求和系统安全要求等内容。本标准适用于理财在线培训服务。 为引导互联网培训市场健康发展，制定《理财在线培训服务规范》，一方面为全行业发展提供基本准则，另一方面也对行业存在一系列乱象提出具体要求，有利于保护消费者合法权益，并维护良好的竞争环境。

主要技术内容：1.基本要求：从资质要求、服务条件、制度建设三个方面提出理财在线培训的基本要求。2.培训课程要求：从培训需求分析、培训课程设计、培训实施三个方面提出理财在线培训课程要求。3.经营活动要求：从营销活动、服务合同、财务管理三个方面提出理财在线培训经营活动，保护学员权益。4.学员权益保护要求：从咨询与投诉渠道、投诉处理两个方面提出学员权益保护要求。5.系统安全要求：对理财在线培训机构的信息系统提出相应技术要求。 技术创新说明：《理财在线培训服务规范》是互联网培训领域首个团体标准，通过对基本要求、培训课程、经营活动、学员权益保护和系统安全提出要求，构建理财在线培训服务质量体系，为理财在线培训服务保驾护航。

一、上海昌投网络科技公司 上海昌投网络科技公司创建于2011 年，是国内率先推出定制化课程的在线理财教育机构。上海昌投拥有专业的师资团队、完善的课程体系以及高效的运营模式，课程涵盖理财意识启蒙，海内外投资市场分析及投资品种研究等方向，一站式满足大众的理财学习需求。2019年上海昌投所属的长投学堂付费用户超300万，荣获21世纪亚洲金融竞争力“2019年度理财教育服务创新成就奖”；荣获新华网“2019年度品牌影响力在线教育机构”奖项。 二、中国标准化研究院 中国标准化研究院是从事我国国民经济和社会发展中全局性、战略性和综合性标准化研究的国家级社会公益类科研机构。中国标准化研究院服务标准化研究所是我国最早开展服务业标准化研究的团队之一，亦是目前我国唯一、全球少数几个掌握国际服务标准制定技术的团队，承担全国服务标准化技术委员会、全国教育服务标准化技术委员会秘书处等专业技术平台管理与运行，致力于开展服务标准化前沿理论、顶层政策设计以及应用研究，为政府部门、行业协会、企业以及其他机构提供整套服务标准化解决方案，产生了良好的经济社会效益。

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